中國建筑首次在境外成功發行5億美元債券

發布日期：2015-11-26來源：本站編輯：李香玉

[摘要]

　　 11月19日，中國建筑股份有限公司（以下簡稱“中國建筑”）成功定價發行5年期債券5億美元，票息率2.95%，到期收益率3.178%，發行取得圓滿成功。 本次債券采用Reg-S規則發行，由中國建筑向境外平臺公司提供擔保，并通過該公司完成發行。

　　高盛（亞洲）、匯豐銀行、UBS AG香港分行和中銀國際（亞洲）擔任此次債券發行的聯席全球協調人，上述４家機構和花旗銀行、摩根大通、法國巴黎銀行同為債券聯席賬簿管理人及聯席經辦人。 經過路演團隊在香港、新加坡、倫敦、蘇黎世和巴黎為期8天的緊張路演后，中國建筑于11月12日正式對外宣布交易。債券自上午9:00開簿后，受到了國際投資者的熱烈追捧，最終收窄息差達30bps后定價為T+145bps（T為5年期美國國債基準利率），總訂單規模仍達到24億美元，超額認購近5倍。最終139個投資者分享了5億美元的債券份額。從地域分布來看，亞洲地區投資者占77%，其余23%來自歐洲地區。中資及中資背景的投資者占29%，國際投資者占71%。從類型來看，基金管理公司占49%，銀行占37%，保險公司占7%，私人銀行占2%，其他類型占5%。充分體現出國際資本市場的各類投資人對公司資信的認可和未來發展的信心。

　　中國建筑本次債券的發行創造了多項歷史記錄，根據Dealogic的統計數據顯示，本次債券不僅是迄今為止中國A級企業S條例美元債（5年期）票息率最低的債券，還是過去一年來，亞洲（除日本）地區A級企業S條例美元債（5年期）中利差最窄（風險溢價最低）、票息率最低和到期收益率最低的債券，也是中國建筑工程企業迄今為止發行的票息和收益率最低的一筆境外美元債券，為整個行業樹立了良好的標桿，有利于公司拉通境內外資源，發揮多渠道融資、多平臺資本運作的優勢，降低融資成本，優化債務結構，助力公司主業發展。

　　此前，國際三大著名信用評級機構標普、穆迪和惠譽一致授予公司行業內全球最高信用評級，即標普A/穆迪A2/惠譽A，評級展望均為穩定，并對本次債券的債項評級保持與主體評級一致，充分體現了公司在工程建筑與地產行業的領先地位。

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